注册财务策划师学会简介
注册财务策划师学会(Registered Financial Planners Institute,英文缩写RFPI,以下简称RFPI)是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织,成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州。RFPI致力于提供金融理财服务领域的专业培训、资格认证和会员服务,在全球首创并提供“注册财务策划师(Registered Financial Planner,英文缩写RFP,以下简称RFP)”专业培训课程及资格认证。
经过近三十年的发展,RFP资格与CFP、CWM、RFC等国际理财师资格一道,成为当今全球金融理财服务行业中最负盛名的专业资格之一。
RFPI致力于不断提升理财规划的专业性,通过制定和不断完善RFP资格认证的国际化标准,由美国本土的专业团体逐步发展成为誉满全球的世界性组织。在过去的20多年里,RFPI一直努力推动RFP在全球的发展,积极展开课程推广活动及招募会员。到目前为止,RFPI会员遍布包括美国、加拿大、英国、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、马来西亚、韩国、印度及越南等20多个国家和地区。其中,RFPI国际总会直接管理14个国家和地区的认证和会务,包括美国本土、中国地区(含港澳台)等;还有十几个国家是属于特许分会或盟会(如加拿大等),遵循RFPI国际总会的标准,独立进行RFP的认证和会务。
RFPI的会员目前普遍就职于各大银行、保险、证券、基金、信托、理财顾问、房地产经纪公司、会计师事务所及律师事务所等。截止到2008年底,世界各地取得RFP资格的专业人士超过六万人,其中美国的持证人数约占总会员数的60%