来源：注册财务策划师北京发展中心
一、何为RFP
注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生，注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区，在亚太已分布21个国家和地区。
现在的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此，取得专业理财策划的资格，是日后在激烈竞争环境下的一种提升竞争力的工具；并且由于财务策划师的高额年薪，已成为目前全球最受欢迎的职业之一。
二、RFP职业前景
《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列，与生物学家及精算师等量齐观，2001年更是荣登榜首，2004年亦位居第三。在美国，RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。
西方发达国家获得RFP证书者在大学就读MBA等课程可以抵学分并免修相关课程。 近年来，中国经济持续高速发展，社会财富加速积累，人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时，随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化，人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助，以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。在各类企业内，高水准的财务管理人才的需求也越来越迫切。所以，财务策划师必将成为中国的高薪、热门职业之一。
与此同时，国内对专业理财师的人才需求呈快速上升之势，特别是银行、保险、基金等金融理财机构要求的一线的管理人员、客户经理、理财顾问等岗位需持证上岗。多家银行都制定了相应的理财师培养计划。注册财务策划师（RFP）以其在国际上的权威性都被这些金融机构承认，在中国银监会的文件中也给予了RFP高度的认可。建设银行、光大银行、中信银行、工商银行、招商银行、民生银行、农业银行、兴业银行、广发银行、太平洋人寿、信诚人寿、光大永明人寿等金融机构以及理财顾问公司和各类企业的财务人员参加了培训，数百人获得了由国际注册财务策划师协会颁发的（RFP）证书。
三、培训目标
根据国际理财策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求，通过系统学习理财工具和理财规划实务以及案例，使理财人员熟练掌握理财技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质，成为理财行业的专业人士。同时，也着力提高各类公司财务人员的财务管理水平，经过培训，学员可以统一参加由国际注册财务策划师协会组织的考试（地点在北京），考试合格后，由注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。
四、课程设置
（一）基础理论
介绍财务策划的基本概念和元素，了解财务策划程序的步骤，掌握有关基础财务策划知识和技巧，了解金融市场的交易机制和监管制度，明白财务策划师的专业操守及责任，理解财务策划的执业标准。
（二）基本能力
介绍税务制度、税务管理、法律概念、税务策划原则的实践知识。并且涉及国内、国际税务简介。掌握通过税务策划而为客户提供制订完善综合理财策划。
（三）保险理财
介绍风险、风险管理、保险原理和实践的知识。了解保险的理论、主要保险产品以及保险的实践应用。从风险管理的角度解释保险的原则和策略，解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题，评估各种保险产品，并且从成本效益的观点选择保险产品。
（四）银行理财
（五）投资理财－综合理财
介绍金融市场投资环境、金融市场架构和各种金融投资工具，固定收益证券、股票及金融衍生品的分析和定价。解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险。
（六）职业素质－工作技巧
注册财务策划师（RFP）教育课程的总结。主要回顾个人财务策划的完整概念，内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。
五、师资
全部讲师均由香港和内地著名高校导师及国际知名金融机构资深专家组成，讲师队伍全部已获得"国际注册财务策划师"专业资格，并有着超过5年以上的教学经验。全部课程使用中文授课，考试亦使用中文答卷。
六、申报条件
1、本科以上学历或中级以上职称。
2、大专学历，具有二年以上相关工作经验者。
3、从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、会计、房地产等行业专业人士和各类企业中致力于财务策划发展和对财务规划有兴趣的人士。
（注：凡符合以上任意条件者，均可报名。）
七、收费
报名费：200元/人
培训费：12800元/人
国际认证注册费：1200元/人
考试费：800元/人
学费共计：15000元
团体报名（3人以上，含3人）：培训费享受9．5折优惠
注：全部费用中包含培训费、案例使用费、教材资料费、认证考试费、高级财务计算器、学会公示费、午餐费、认证照片采集费等。
招生人数：每期50人
八、报名
如实填写报名表（注：报名材料可当面提交，也可发送至info@RFPchina．com．cn邮箱或邮寄。）
九、培训时间及地点
1、培训时间：采用周末（周六、周日）集中式授课，全中文教学，全部课程2个月内完成。
2、培训地点：上课前两周通知。
十、联系方式
联系地址：北京市东城区王府井甘雨胡同53号万博写字楼
联系电话：（010）65284932 13911630201 邓老师
E－mail：info@RFPchina．com．cn
网址：www．RFP－BJ．com
说明：信息来自注册财务策划师北京发展中心，供广大考生参考！
