考试科目
RFP（个人理财）考试科目是《金融理财原理》、《个人理财实务》，已获得ARFP资格者不需要再参加《金融理财原理》科目考试。
考试范围
第一模块：理财基础理论，第二模块：理财基本能力，第三模块：保险理财，第四模块：银行理财，第五模块：投资理财，第六模块：综合理财，第七模块：职业素质，第八模块：工作技能。命题范围以《金融理财原理》、《个人理财实务》教材和RFPI中国中心发布的《注册财务策划师资格认证考试指南》为准。
考试题型
RFP（个人理财）考题类型是客观单项选择题，《金融理财原理》为150道单选题，《个人理财实务》为150道单选题。
考试时间及地点
RFP（个人理财）资格认证考试每季举行一次，分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。《金融理财原理》考试时间为150分钟，一般安排在上午。《个人理财实务》考试时间为150分钟，一般安排在下午。
考试地点由RFPI中国中心指定，将安排在RFPI中国中心授权的考点，或者是合作的金融机构所在地。
考试形式
采用电脑机考方式考试，或者采取闭卷、填涂答题卡方式考试。
考试工具
RFP（个人理财）资格认证考试指定的财务计算器为：a）惠普：HP-12C，HP-12CPlatinum，HP-10BII；b）德州仪器：TIBAIIPlus；c）卡西欧：FC-100V，FC-200V。
RFP考试的标准
RFP认证考试要求考生熟悉和掌握理财策划从业人员必须具备的基础知识与技能，考察考生对美国注册财务策划师协会职业道德和专业操守的应用。根据美国注册财务策划师协会RFP认证考试纲要所指定的学习目标和指定参考数据阅读出题。根据教育与考试委员会的规定，RFP认证考试以答对60%的考试题目为通过最低标准。
报考条件：
凡符合以下任意条件者，均可报名：
1、大专以上学历
2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士
3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士
RFP考试费用
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编号
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费用名称
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费用明细
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1
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金融理财原理
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500元
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2
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个人理财实务
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500元
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